Mesaj bölümü nedir?
Teklif, sipariş, müşteri, ürün gibi kayıtların sağında veya altında bir mesaj bölümü bulunur. Kayıtla ilgili tüm yazışmalar, notlar, ekler ve değişiklik geçmişi burada tarih sırasıyla tutulur. Böylece "bu siparişte ne konuşulmuştu?" sorusunun cevabı e-posta kutularında değil, kaydın kendisindedir.
Bölüm iki sekmeye ayrılır: Notlar & Aktiviteler elle yazılan mesajları ve aktiviteleri, Sistem Kayıtları ise durum değişikliği gibi otomatik kayıtları gösterir. Böylece önemli yazışmalar otomatik kayıtlar arasında kaybolmaz.
Mesaj Gönder, Not Ekle, E-posta Gönder
| Düğme | Kime gider? | Ne zaman? |
|---|---|---|
| Mesaj Gönder | Kaydın takipçilerine (müşteri takipçiyse ona da) | Müşteriyle veya ekiple kayıt üzerinden yazışma |
| Not Ekle | Yalnız iç kullanıcılar görür | Ekip içi bilgi, müşteriye gitmemesi gereken notlar |
| E-posta Gönder | Sizin seçtiğiniz alıcılar | Kayıttaki yazışma geçmişini ekleriyle birlikte e-posta olarak iletmek |
E-posta Gönder penceresi alıcıları kaydın takipçileriyle, metni yazışma geçmişiyle, ekleri kayıttaki dosyalarla önceden doldurur; dilediğinizi çıkarabilirsiniz. İç notların eklenip eklenmeyeceğini seçebilirsiniz.
Adım adım: aktivite planlayın
- Kaydı açın. Takip edilecek teklif, müşteri veya siparişi açın.
- Aktivite ekleyin. Mesaj bölümündeki Aktivite düğmesine tıklayın.
- Türü seçin. Aktivite Türü olarak E-Posta, Ara, Toplantı, Yapılacak veya Belgeyi Yükle'yi seçin.
- Ayrıntıları girin. Bitiş Tarihi'ni, Atanan kişiyi ve kısa bir Özet'i yazın.
- Kaydedin. Aktivite atanan kişinin listesine düşer.
- Tamamlayın. İş bitince aktivitede Biten İşaretle'ye tıklayın; isterseniz kısa bir sonuç notu yazın. Ardından bir sonraki adımı hemen planlamak için Biten & Sonrakini Planla'yı kullanın.
Aktivitelerim: tüm işler tek ekranda
Aktiviteler farklı kayıtlara dağılır: biri bir müşteride, biri bir satınalma siparişinde, biri bir teklifte. Aktivitelerim uygulaması bunları tek listede toplar. Satıra tıkladığınızda doğrudan ilgili belge açılır.
- Hazır filtreler: Gecikmiş, Bugün, Yarın, Bu hafta, Gelecek, Tamamlananlar
- Hazır gruplamalar: Belge Modeli, Sorumlu, Aktivite Türü, Son Tarih
- Liste, kanban ve takvim görünümleri
Sık sorulanlar
Müşteri takipçi değilse Mesaj Gönder ona e-posta gönderir mi?
Hayır. Mesaj Gönder kaydın takipçilerine gider. Müşteriye yazmak için onu takipçi olarak ekleyin veya E-posta Gönder ile alıcıyı kendiniz seçin.
Başkasına atadığım aktiviteyi görebilir miyim?
Evet. Aktivitelerim ekranında Sorumlu'ya göre gruplayarak ekibinizin aktivitelerini görebilirsiniz; görebildiğiniz kayıtlar yetkinize bağlıdır.
Bu rehber genel bilgilendirme amaçlıdır. Menü ve ekran adları kurulu modüllere ve yetkilerinize göre farklılık gösterebilir. Vergi ve mevzuat konularında güncel uygulamayı mali müşavirinizle teyit edin. Son güncelleme: 13.11.2026.