Teklif ve sipariş aynı belgedir
NaviCore'da teklif ile satış siparişi aynı belgenin iki halidir. Belge oluşturulduğunda Teklif durumundadır; müşteri kabul edip siz onayladığınızda Satış Siparişi'ne dönüşür. Bu sayede teklifte yazılan hiçbir bilgi siparişte yeniden girilmez.
Adım adım: teklif hazırlayın
- Yeni teklif açın. Satış › Siparişler › Teklifler ekranında Yeni'ye tıklayın.
- Müşteriyi seçin. Müşteri alanına adın birkaç harfini yazıp seçin. Müşteriye tanımlı fiyat listesi ve ödeme koşulu kendiliğinden gelir.
- Tarih ve koşulları girin. Geçerlilik Tarihi'ni ve gerekiyorsa Ödeme Koşulları'nı kontrol edin.
- Ürünleri ekleyin. Sipariş Satırları sekmesinde ürün ekleme satırına tıklayıp ürünü, miktarı ve gerekirse indirimi girin. Satırları gruplamak için bölüm, açıklama yazmak için not satırı ekleyebilirsiniz.
- Kontrol edin. Önizle düğmesiyle teklifi müşterinin göreceği haliyle görün.
Adım adım: teklifi gönderin
- Gönder'e tıklayın. Teklif formunun üstündeki Gönder düğmesi e-posta penceresini açar.
- E-postayı kontrol edin. Alıcı, konu ve metin şablondan gelir; teklifin PDF'i ek olarak hazırdır. İstediğiniz değişikliği yapın.
- Gönderin. E-posta gider, teklif Gönderilen durumuna geçer ve e-posta mesaj bölümüne kaydedilir.
E-postadaki bağlantı müşteriyi müşteri portalına götürür. Müşteri teklifi burada görüntüler, PDF olarak indirir ve ayarlarınıza göre Kabul Et & İmzala ile çevrim içi onay verebilir.
Çevrim içi imza ve geçerlilik ayarları
Satış › Ayarlar › Ayarlar ekranında:
- Online İmza: Müşterinin portaldan imzalayarak teklifi kabul etmesini sağlar.
- Online Ödeme: Bir ödeme yöntemi tanımlıysa müşterinin kabul ederken ödeme yapmasını sağlar.
- Varsayılan Teklif Geçerliliği: Yeni tekliflerde geçerlilik tarihinin kaç gün sonrası olacağını belirler.
Sık sorulanlar
Proforma fatura gönderebilir miyim?
Evet. Satış ayarlarında Proforma Fatura seçeneğini açtığınızda teklif formunda Proforma Fatura Gönder düğmesi çıkar. Proforma resmi fatura değildir.
Teklifi gönderdikten sonra değiştirebilir miyim?
Teklif onaylanana kadar düzenlenebilir. Değişiklikten sonra müşteriye güncel halini yeniden göndermeyi unutmayın.
Bu rehber genel bilgilendirme amaçlıdır. Menü ve ekran adları kurulu modüllere ve yetkilerinize göre farklılık gösterebilir. Vergi ve mevzuat konularında güncel uygulamayı mali müşavirinizle teyit edin. Son güncelleme: 13.11.2026.