Fırsat ve satış hunisi
CRM'deki her fırsat, henüz siparişe dönmemiş olası bir satıştır: bir fuar görüşmesi, gelen bir fiyat sorusu, bir bayi talebi. Fırsatlar Fırsat Havuzu ekranında aşama sütunları halinde gösterilir; buna satış hunisi de denir.
Varsayılan aşamalar Yeni, Değerlendirme, Teklif ve Kazanıldı'dır. Aşamaları işletmenizin satış sürecine göre yeniden adlandırabilir, ekleyebilir veya sıralayabilirsiniz.
Adım adım: fırsat oluşturup ilerletin
- Huniyi açın. CRM › Satış › Fırsat Havuzum ekranına gidin.
- Fırsat ekleyin. Yeni'ye tıklayın; fırsat adı, müşteri, Beklenen Gelir ve isterseniz Olasılık değerini girin.
- Takip planlayın. Fırsat kartındaki saat simgesinden veya formdaki mesaj bölümünden bir aktivite (ör. Ara, 2 gün sonra) ekleyin.
- Aşamayı ilerletin. Kartı bir sonraki aşama sütununa sürükleyin ya da formun üstündeki aşama çubuğundan seçin.
- Teklif hazırlayın. Fırsat formunda Yeni Teklif düğmesine tıklayın; müşteri bilgileri dolu bir teklif açılır.
- Sonuçlandırın. Satış gerçekleşirse Kazanıldı, gerçekleşmezse Kayıp düğmesine tıklayın ve bir Kayıp Nedeni seçin.
Aşamaları düzenleme
Kanban görünümünde sütun başlığının yanındaki ayar simgesinden aşamayı yeniden adlandırabilir veya katlayabilirsiniz. En sağdaki boş alandan yeni aşama ekleyebilir, sütunları sürükleyerek sıralayabilirsiniz. Tüm aşamaların listesi CRM › Ayarlar › Fırsat Havuzu › Aşamalar altındadır.
Huniyi raporlamak
CRM › Raporlama › Fırsat Havuzu ekranı fırsatları aşama, satış temsilcisi veya beklenen kapanış ayına göre pivot ve grafikle gösterir. Beklenen gelir ile olasılığı birlikte değerlendirerek dönemlik satış tahmininizi görebilirsiniz.
Sık sorulanlar
Kaybedilmiş bir fırsatı geri getirebilir miyim?
Evet. Filtrelerden kayıp fırsatları listeleyip fırsatı açın ve Geriyükle düğmesiyle tekrar etkin hale getirin.
Aday ile fırsat arasındaki fark nedir?
Aday henüz değerlendirilmemiş ilk temastır. CRM ayarlarında Adaylar özelliği açılırsa adaylar ayrı listede tutulur ve uygun olanlar Fırsata Dönüştür ile huniye alınır.
Bu rehber genel bilgilendirme amaçlıdır. Menü ve ekran adları kurulu modüllere ve yetkilerinize göre farklılık gösterebilir. Vergi ve mevzuat konularında güncel uygulamayı mali müşavirinizle teyit edin. Son güncelleme: 13.11.2026.