Neden gerekli?
Programda bir müşteriyi arama, teklif takibi veya evrak bekleme gibi işler aktivite olarak ilgili kaydın üzerine planlanır. Standart düzende bu aktiviteleri görmek için kaydı açmanız gerekir. Aktivitelerim ekranı, hangi kayıtta olursa olsun size ait tüm aktiviteleri tek bir listede toplar.
Adım adım
- Ekranı açın. Ana menüden Aktivitelerim uygulamasına girin.
- Süzgeç seçin. Gecikmiş, Bugün, Yarın, Bu hafta, Gelecek veya Tamamlananlar.
- Gruplayın. Belge türüne, sorumluya, aktivite türüne veya son tarihe göre gruplayabilirsiniz.
- Satıra tıklayın. Aktivitenin bağlı olduğu asıl belge (sipariş, cari, fatura) açılır; işi orada tamamlarsınız.
Görünümler
Aynı listeyi liste, kanban ve takvim görünümünde açabilirsiniz. Takvim görünümü haftalık iş yükünü görmek için, kanban ise aktiviteleri duruma göre izlemek için kullanışlıdır.
Yöneticiyseniz sorumlu süzgecini kaldırarak ekibin tüm aktivitelerini görebilir, sorumluya göre gruplayıp iş dağılımını kontrol edebilirsiniz (yetkiniz ölçüsünde).
ÖncekiAI asistana dosya okutma ve Excel, PDF, grafik hazırlatmaSonrakiEkran içi eğitim videoları düğmesi
Bu rehber genel bilgilendirme amaçlıdır. Menü ve ekran adları kurulu modüllere ve yetkilerinize göre farklılık gösterebilir. Vergi ve mevzuat konularında güncel uygulamayı mali müşavirinizle teyit edin. Son güncelleme: 13.11.2026.